世界航空航天鈦合金鍛件市場(chǎng)現(xiàn)狀和未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)

1、前言

目前，金融危機(jī)引發(fā)了一場(chǎng)世界性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。2008年下半年全球經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)步伐明顯放緩，下行風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大。在商業(yè)航空領(lǐng)域，2008年下半年波音與空客兩家公司的飛機(jī)訂單大幅度減少，2009年1季度仍在下滑。然而，據(jù)預(yù)測(cè)，這場(chǎng)危機(jī)的影響僅是中短期的，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，各國(guó)航空業(yè)及其用鈦量仍然看好。結(jié)合最新的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，從世界航空用鈦情況、各國(guó)鈦材供貨能力綜合介紹世界航空鈦市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

2、世界航空鈦市場(chǎng)現(xiàn)狀

世界航空鈦市場(chǎng)主要集中在美國(guó)、俄羅斯、歐洲等國(guó)家和地區(qū)。在當(dāng)前金融危機(jī)的背景下，美國(guó)和歐洲航空業(yè)因稅費(fèi)、燃料費(fèi)增加和經(jīng)濟(jì)衰退而乘客大為減少，波音B787和空客A380生產(chǎn)往后推遲。截止2008年9月1日，空客積壓的5年后才能交付的訂單3846架，這些飛機(jī)用鈦量達(dá)10×10⁴t，其中A380訂單積壓186架。2009年波音B787飛機(jī)數(shù)量由原計(jì)劃的109架減少到25架。這無(wú)疑使航空鈦市場(chǎng)處境更加困難。直接受到?jīng)_擊的是鈦錠、鈦長(zhǎng)材和Gr5級(jí)鈦板材，這些大約占世界鈦需求量的40％。

2.1美國(guó)的航空鈦

據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)，美國(guó)鈦軋制品大約80％用于民用和軍用的航空領(lǐng)域，美國(guó)新增加了用于宇航用途的等離子及電子束冷床爐，可對(duì)產(chǎn)生的廢屑進(jìn)行處理。熔煉法的多樣化更有利于航空鈦合金生產(chǎn)。

美國(guó)賓夕法尼亞州匹茲堡的RTI國(guó)際金屬公司是世界最大的鈦材供貨商之一。該公司受波音B787客機(jī)的延期交付和世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，其2008年純利潤(rùn)較2007年縮減了39.3％。2009年該公司鈦軋制品交貨量將減少為4500～5500t。美國(guó)鈦金屬公司(Timet)2008年4季度可分配的凈收入同比減少了42％，2008年全年的營(yíng)業(yè)收入則同比下降了41％。

2009年以來(lái)，受到美國(guó)國(guó)防部削減軍事開(kāi)支的影響，波音公司包括C-17軍用運(yùn)輸機(jī)與F-22戰(zhàn)機(jī)項(xiàng)目在內(nèi)的重大項(xiàng)目被削減，導(dǎo)致波音公司軍事產(chǎn)品銷(xiāo)量持續(xù)下滑，目前已經(jīng)從保持?jǐn)?shù)十年的全球第2大防務(wù)合同商的地位跌落為第3。波音公司2009年生產(chǎn)計(jì)劃下降了58％，預(yù)計(jì)在2010年和2011年才能夠恢復(fù)到2006年的水平。

2.2俄羅斯的航空鈦

俄羅斯上薩爾達(dá)(VSMPO)公司是世界上最大的航空供應(yīng)商之一。公司70％的鈦產(chǎn)品出口到世界各國(guó)，30％用于本國(guó)市場(chǎng)。2006年鈦產(chǎn)品占全球鈦市場(chǎng)的23％，2007年為25％，未來(lái)將達(dá)到30％~33％。公司繼同波音公司簽定長(zhǎng)期合同后，近期計(jì)劃再同空客公司簽定2020期合同。2008年空客公司給上薩爾達(dá)一阿維斯瑪(VSMPO—Avisma)公司帶來(lái)了12％～13％的產(chǎn)品利潤(rùn)，占上薩爾達(dá)(VSMPO)公司2008年銷(xiāo)售額的13％。新合同將在2009至2012年期間提供給空客公司的鈦用量增加3倍。

上薩爾達(dá)公司總經(jīng)理聲明，他們沒(méi)有縮減生產(chǎn)量的計(jì)劃。2009年鈦生產(chǎn)量同比還將稍有上漲(大約1％)。公司不會(huì)縮減對(duì)波音和空客這些主要客戶(hù)的鈦供貨量。目前該公司鈦供應(yīng)量已占波音公司鈦需求量的40％，占空客公司鈦需求量的60％。

近期公司在熔煉生產(chǎn)、精密機(jī)械加工等設(shè)備及鍛造工藝上進(jìn)行了大規(guī)模的投資，預(yù)計(jì)達(dá)10億美元，以擴(kuò)大生產(chǎn)能力，尤其是在鈦的深加工、高附加值的宇航部件的制造等方面，到2012年其產(chǎn)量將 達(dá)到4.6×10⁴～4.7×10⁴t／a。現(xiàn)在上薩爾達(dá)公司已成功地解決了生產(chǎn)TREX(TubeReducedExtrusion)的工藝性問(wèn)題，能完全滿足顧客的技術(shù)要求。

2.3歐洲的航空鈦

歐洲是全球最大的航空工業(yè)制造基地。民用飛機(jī)工業(yè)由空中客車(chē)飛機(jī)公司(AirbusAircrafts)和生產(chǎn)噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)的羅爾斯·羅伊斯(RollsRoyce)公司及薩弗朗(Safran)公司控制；軍用飛機(jī)用鈦的主要客戶(hù) 是歐洲戰(zhàn)斗機(jī)公司(Eurofighter)、法國(guó)達(dá)索(Dassauh)公司和瑞典薩博(Saab)公司。鈦在歐洲的新興市場(chǎng)主要是坦克、軍車(chē)等軍事領(lǐng)域，主要客戶(hù)是生產(chǎn)重型自行榴彈炮的德國(guó)克勞斯·瑪菲·威格曼(KMW)公司和法國(guó)地面武器工業(yè)集團(tuán)(Giat)的勒克萊爾(Leclerc)主戰(zhàn)坦克。歐洲航空用鈦材每年近1×10⁴t，約占?xì)W洲鈦材總用量的49％。

2.4亞洲的航空鈦

日本鈦加工材市場(chǎng)，應(yīng)用于航空領(lǐng)域的不足3％。中國(guó)航空鈦材用量占國(guó)內(nèi)鈦材總用量的11％～15％。寶鈦股份是中國(guó)最大的鈦及鈦合金材生產(chǎn)企業(yè)，在國(guó)內(nèi)鈦材市場(chǎng)占有率高達(dá)40％以上，在國(guó)內(nèi)航空與軍工鈦材市場(chǎng)占有率達(dá)90％，在波音和空客的鈦材訂單中占比逐年增加。然而，公司在新型大飛機(jī)波音787和空客380鈦材供應(yīng)上，受到國(guó)際金融危機(jī)影響，2008年1000t航空鈦材訂單取消了85％，預(yù)計(jì)2009年公司航空鈦材訂單將下滑20％。

圖1示出2007年世界航空用鈦材和工業(yè)用鈦材的供應(yīng)鏈。從圖1看出，俄羅斯鈦材主要提供給美國(guó)和歐洲(波音和空客)，日本的鈦材提供給歐洲、中國(guó)和韓國(guó)，美國(guó)提供給歐洲航空市場(chǎng)，歐洲是世界鈦材最大的凈進(jìn)口地區(qū)。

表1、表2、表3和表4分別列出世界海綿鈦產(chǎn)量、鈦材交貨量、鈦材市場(chǎng)和應(yīng)用市場(chǎng)按國(guó)所占比例。

在鈦的應(yīng)用中，航空與國(guó)防主要使用Ti-6Al-4V鈦合金，一般工業(yè)采用工業(yè)純鈦，醫(yī)療市場(chǎng)主要使用Ti-6Al-4VELI合金。近年來(lái)由于世界經(jīng)濟(jì)開(kāi)始衰退，鈦材需求量一直下滑，目前已出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)(見(jiàn)圖2)。Ti-6Al-4V合金錠的價(jià)格從67美元／kg下滑到23美kg(見(jiàn)圖3)。

3、世界航空鈦市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)

3.1民用客機(jī)鈦材用量在穩(wěn)定增加

空客公司的A320飛機(jī)自1985年到2005年訂貨量達(dá)到4500架，波音公司B737飛機(jī)訂貨量自1968年到2005年訂貨量達(dá)到6500架，每架A320用鈦13t，每架B737用鈦18t。未來(lái)一代的空客A320／波音B737窄體型飛機(jī)將采用先進(jìn)技術(shù)制造，意味著飛機(jī)機(jī)身有更多的部件使用鈦，其中用量較多的是起落架和發(fā)動(dòng)機(jī)吊艙，預(yù)計(jì)每年鈦材額外用量將達(dá)到1500～6000t。圖4示出民用和軍用飛機(jī)每架用鈦量，其中用量較多的是波音B787和空客A380，分別為125t和113t。表5列出2008～2014年世界民用飛機(jī)產(chǎn)量預(yù)測(cè)。

3.2軍用飛機(jī)鈦材用量也在增加

歐洲擁有世界領(lǐng)先水平的直升機(jī)制造技術(shù)，幾年來(lái)歐洲直升機(jī)一直占有50％以上的世界市場(chǎng)份額，每年鈦材用量約350t。據(jù)預(yù)測(cè)，歐洲軍用戰(zhàn)斗機(jī)、教練機(jī)和軍用運(yùn)輸機(jī)將從2006年的86架增D~N2o11年的95架，鈦材用量從2006年的539t增加到2011年的648t。美國(guó)航空公司和俄羅斯航空企業(yè)都正在試圖向巴基斯坦、印度、馬來(lái)西亞和日本推銷(xiāo)更多的戰(zhàn)斗機(jī)，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。美國(guó)的公司非常想跟歐洲軍工企業(yè)進(jìn)行合作，共同開(kāi)發(fā)新一代直升機(jī)和新一代的陸軍專(zhuān)用運(yùn)輸機(jī)。圖5示出軍用飛機(jī)年度產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)。表6列出歐洲生產(chǎn)的軍用飛機(jī)及其用鈦量。

3.3航空發(fā)動(dòng)機(jī)鈦材用量大

在歐洲，平均每年有4600臺(tái)不同型號(hào)的噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)交付使用，相應(yīng)的鈦材需求約為1.2×10⁴t，其中主要應(yīng)用在商業(yè)航空用發(fā)動(dòng)機(jī)，大約占到9000t。

3.4世界鈦材供貨量在增加

圖6給出世界鈦材交貨量和預(yù)測(cè)情況。

4、展望

白20世紀(jì)60年代中期以來(lái)，鈦的應(yīng)用歷史表明，鈦產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高度周期性產(chǎn)業(yè)，對(duì)航空工業(yè)反應(yīng)靈敏，繼幾年需求量減少20％一40％后又出現(xiàn)1～3年的需求高峰。目前，由于全球金融危機(jī)的影響，航空鈦市場(chǎng)又進(jìn)入低谷。2008年第1季度，航空與國(guó)防市場(chǎng)鈦需求量同比下降20％和10％，波音B787和空客A380飛機(jī)計(jì)劃往后推遲，鈦的需求量減少10％。2009年第1季度鈦的需求量減少13％，Ti-6Al-4V合金錠的價(jià)格從2006年的67.2美元/kg降到2009年的23.1美元/kg，跌幅達(dá)65.6％。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，這是中短期的滑落，長(zhǎng)期航空、國(guó)防鈦需求量仍然看好。今后20年，飛機(jī)交貨量平均每年1200多架，總計(jì)24000多架，乘客與貨運(yùn)量幾乎提高2倍，世界航班數(shù)將是以前的3倍。2009年3月不同機(jī)型訂單的積壓量達(dá)到7196架，生產(chǎn)這些飛機(jī)需要6年多時(shí)間。到2015年，世界鈦材交貨量將達(dá)到1.25×10⁵t，約是2004年6.2×10⁴t的2倍。據(jù)美國(guó)波音公司預(yù)測(cè)，未來(lái)20年中國(guó)需要3700架商用大飛機(jī)。如按每架用鈦量50～80t計(jì)，這些大飛機(jī)就需要1.8×10⁵～3.0×10⁵t優(yōu)質(zhì)鈦材。

因此，世界航空鈦市場(chǎng)短期面臨困難，但長(zhǎng)期前景看好。

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